В центре сюжета картины молодая женщина по имени Грейси Блэк. Ее жизнь складывается далеко не самым лучшим образом, ведь у нее с трудом хватает финансов, чтобы сводить концы с концами. Однако это не самая большая проблема, свалившаяся на плечи бедняги. Дело в том, что у Грейси есть маленькая дочурка, вот только она не находится рядом с матерью, так как ее забрала служба опеки, посчитав женщину неблагополучным родителем. Теперь ребенок проживает в приемной семье, и главная героиня делает все возможное, чтобы снова увидеться с чадом. Ей приходится зарабатывать на жизнь, предоставляя услуги секса по телефону. Конечно же, Грейси не в восторге от своего занятия, но на данном этапе у нее нет другого выхода. Однажды с ней связывается один из клиентов, которого зовут Питер. Он приехал в Сиэтл, где проживает наша героиня, и предлагает ей встретиться вживую, обещая за это кругленькую сумму. В любой другой ситуации Грейси конечно же отказалась от предложения незнакомца, но сейчас ей очень нужный деньги, и она соглашается. В тот момент женщина даже представить себе не могла, что ее ждет впереди…