В 2307 году Земля представляет собой цельный кусок льда, где люди вынуждены жить под землей, а на поверхности планеты могут существовать только гуманоиды — генетически модифицированные люди, созданные учеными. Когда гуманоиду, настойчиво стремящемуся возглавить восстание против людей, удается сбежать, генерал Траян решает послать за беглецом своего лучшего бойца Бишопа. Однако это оказывается крайне сложной задачей, поскольку Бишоп, желая избегать реальности из-за смерти жены и ребенка, находится под постоянным воздействием наркотиков. И тогда Траян намеренно сообщает Бишопу, что сбежавший гуманоид несет ответственность за смерть женщины и ребенка…