В середине XVII ст. волны инквизиции докатились и до Скандинавии. Неугодных мужчин священнослужители могли объявить еретиками, а женщин – ведьмами.В небольшой рыбацкой деревушке на одном из Аланских островов живет 16-летняя Анна, у нее милое лицо и очаровательная улыбка. Стремительно пробуждающаяся сексуальность требует выхода, героине хочется ощущать себя женщиной, быть в центре мужского внимания. Девушке приснился сон, она видела могучего викинга, она вылила воск от свечи, на изображении был мужской лик, она считает сон вещим, звезды вскоре соединят их.Анна живет с приемной матерью Валькургой, деревенской повитухой и травницей, свои знания она передает дочери. Доброжелательную, трудолюбивую девушку берут горничной в дом окружного судьи Эрекдотера. Все жители от мала до велика радостно встречают мужчин, вернувшихся из морского похода. На первой лодке был он, широкоплечий красавец, Анна не сдерживает радости. Подруга, стоявшая рядом недоумевает, ведь это Элиас, муж их приятельницы Ракель, не так давно родившей дочурку. Мужчина с радостью отвечает на манящие взгляды юной прелестницы. Ракель просит подругу остановиться, у них с мужем двое малышей, им нужен отец. Но героине фильма море по колено, она любит и будет бороться за свое счастье. Чтобы устранить с пути Ракель, Анна свидетельствует, что та – ведьма.