Эми — молодая художница из Сан-Франциско, которая в недавнем прошлом пережила сильную психическую травму. Больше не доверяющая людям, в частности противоположному полу, она пытается сбежать от реальности с помощью альтер-эго. Девушка шьет войлочные костюмы с гипертрофированными лицами и мужскими гениталиями, которые надевает и бродит по лесам Северной Калифорнии, где может ощутить себя в безопасности. Однажды познакомившись с Кенни, на первый взгляд добрым и надежным парнем, главная героиня неожиданно проявляет темную сторону своего альтер-эго.