Чарли Уинтерс – чревовещатель по прозвищу Весельчак. Все, что он не может сказать, как человек, герой фильма вкладывает в уста куклы с необычным именем Фэтс. Временами парень чувствует, что у него раздвоение личности, он попеременно то Весельчак, то Фэтс.Однажды он встречает Пегги Энн, в которую был когда-то влюблен, он до сих пор хранит сердечко из дерева, вырезанное для нее. Пегги замужем, но семейная жизнь не сложилась. Вспыхнувший между молодыми людьми роман, становится причиной проблем в семье девушки. Ее муж, Дюк предполагает, что стал рогоносцем и хочет поговорить с Чарли. Фэтс тоже недоволен, что хозяин уделяет ему слишком мало внимания. Продюсер Уинтерса ищет с ним встречи. После эмоционального выяснения отношений Грин убеждается, что его подопечный психически болен и предлагает ему обратиться к врачу. Взбешенный Чарли убивает его куклой, тело топит в реке, а вещи относит домой...