Таинственный, стильный американский нео-нуар повествует сногсшибательную историю о тайнах нашего подсознания и таящихся внутри нас злобных двойниках, которым лучше не давать волю. Не стоит копаться в прошлом и экспериментировать с темной стороной своего «я». В центре захватывающих и мистических событий оказывается человек, застрявший между двумя разными жизнями в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Мужчина по имени Джо является профессором квантовой физики. Однажды ему насильно вводит в организм какое-то особое наркотическое средство человек, которого зовут Нахо – шаман еврейской криминальной группировки, занимающийся мистицизмом. Цель данного действа – сделать из главного героя того, кем он когда-то был и вернуть в город, в котором он некогда обитал. Теперь Джек – мрачное и опасное альтер-эго Джо – начинает давать о себе знать, все чаще проявляясь во всей красе. Тогда мужчина отправляется в Лос-Анжелес, чтобы решить эту страшную проблему. Он снова встречает свою бывшую девушку по имени Блонди. Любовница всячески содействует бедолаге, у которого осталось не так много времени. Вместе они должны отыскать Нахо, чтобы остановить процесс и не дать Джеку завладеть разумом профессора окончательно. С каждым днем отвратительный внутренний двойник становится все сильнее...