Маленький Федька, избалованный дорогими подарками, выросший в семье инженеров-экспериментаторов Ирины и Иннокентия, в канун Нового года опять скучает дома без отца и матери, которые застряли на конференции. Компанию ему составляет лучший друг Колька, а также две молодые няни, Тошка и Пушпа. По секрету он признается приятелю, что на этот раз загадал Деду Морозу в подарок настоящую бабушку. Будучи уже достаточно взрослыми, чтобы верить в чудо, двое мальчишек начинают самостоятельные поиски подходящей кандидатуры на роль бабушки, отыскав обаятельную преподавательницу музыки Надежду Васильевну.