В центре сюжета оказывается пятидесятилетняя сотрудница зоопарка Наташа, которая живет в маленьком приморском городке вместе со старушкой матерью и котом по кличке Барсик. В свободное от работы и посиделок с матерью время женщина часто отправляется на морское побережье, чтобы поглядеть на горизонт. Личная жизнь Наташи не сложилась, на работе она давно уже стала предметом унизительных шуток, да и родная мать уделяет больше внимания коту, чем дочери.Внезапно, буквально за одну ночь, у Натальи вырастает длинный хвост, появление которого в корне меняет не только жизнь нашей героини, но и нарушает спокойствие жителей всего приморского городка. И если в личной жизни Натальи наметились хоть какие-то положительные сдвиги: после обращения в поликлинику осматривающий её врач направляет женщину на рентген, где она знакомится с рентгенологом Петей, с которым у неё внезапно вспыхивает пылкий роман. То во всём остальном дела у нашей героини обстоят не так хорошо, ведь в округе начинают расползаться недобрые слухи о том, что по городу бродит хвостатая прислужница Сатаны, и горе тому, кто с ней повстречается.