Перед зрителями предстает невероятно атмосферный Петербург, загадочный и пустынный, находящийся где-то вне времени и пугающий своими мрачными провалами окон старинных строений, грохотом спешащих куда-то без пассажиров трамваев и пустотой своих улиц. Именно по этому странному городу, одновременно узнаваемому и чужому, одиноко бредет главный герой, лишенный имени, воспоминаний и как следствие – не имеющий друзей и собственного прошлого. Сиротливые горожане, изредка встречающиеся ему на пути, видят в нем лишь какие-то хорошо знакомые исключительно им образы, называя то Сергеем Сергеевичем, то Петром, а то и вовсе Борисом. Сам же безымянный мужчина, выпущенный из больницы с амнезией и предоставленный сам себе, пытается найти хоть какую-то крышу над головой, некое тихое и спокойное место, где он может чувствовать себя в относительной безопасности. А единственным напоминанием об иной жизни, без всякого сомнения потерянной навсегда, для него служит бережно хранимая музыкальная шкатулка – чуть слышный отголосок чего-то далекого и безнадежно забытого…