В основе сюжета картины лежат две истории, повествующие о людях, которые в силу разнообразных обстоятельств оказались в Крыму. Актер и музыкант Петр Николаевич решает восстановить отношения с родным сыном Никитой, предлагая парню вместе отправиться навстречу приключениям во время пешего путешествия по Крыму. А тем временем начинающий продюсер Сергей обращается за помощью в театр, где играет Петр Николаевич, чтобы договориться об организации турне для молодого музыканта Ромы, исполняющего песни Цоя. Вскоре им удается связаться с владельцем шапито, однако он отказывает Сергею, после чего договаривается о концертах лично с Ромой, чтобы не платить гонорар продюсеру...