Это история о том, как из-за клеветы злопыхателей смелый, благородный, верный долгу человек может стать изгоем. ХІІ век, доблестный воин Есицунэ Минамото рисковал жизнью, но все же сумел победить врага в открытом море. Прославленный полководец движется маршем к столице, триумфальное шествие его армии по пути следования восторженно встречают жители окрестных городов, а герой фильма мечтает поскорее вернуться домой и отдохнуть. Один лишь правитель, старший брат победителя Еримото Минамото не рад возвращению брата, его гложет страх, вдруг тот захочет занять его место, для этого у военачальника есть все основания, ведь его боготворит народ. Каждый человек верит в то, во что ему хочется. Домыслы слуги Киновара, высказанные Еримомто, упали на благодатную почву. Старший Минамото объявляет героя, защитившего страну, вне закона и подсылает к нему убийц. Есицунэ ждут на всех ближайших к столице заставах, чтобы схватить и расправиться с ним. Полководец и шесть верных самураев, переодевшись монахами, пробираются домой лесными тропами, их путь лежит через горный перевал, где стоят солдаты правителя. Что выберет Есицунэ, скрываться или вступить в открытую схватку с братом?