Михель — младший сын горшечника, которому абсолютно чуждо чувство страха. Беззаботный и жизнерадостный парень совершенно ничего не боится, что сильно беспокоит его семью и жителей родной деревни, опасающихся за его жизнь. Желая наконец разыскать то, что сможет его напугать, деревенский юноша отправляется в путешествие по лесам и болотам. Вскоре добравшись до заброшенного королевского замка, охваченного призраками, он принимает условие короля, избавить дворец от нечистых сил, за что взамен получит руку и сердце его молодой дочери, принцессы Елизаветы.