Спасаясь от нападения тигра, странствующий монах Тан Санзанг оказывается неподалеку от горы Пяти элементов, являющейся местом заточения Вуконга, известного как Царь обезьян. В скором времени Вуконг становится спутником Тан Санзанга, который вынужден отправиться в опасное путешествие к Громовому монастырю, чтобы найти священные писания. В этом увлекательном путешествии монаха и Царя обезьян сопровождают человек-свинья Байдже и водный дух Уцзин. Тем временем озлобленная Костяная ведьма, похищающая детей для поддержания собственной силы, ведет охоту на Санзанга, благодаря которому может обрести бессмертие...