Действия фильма разворачиваются в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века, после ужасного наводнения, ставшего самым крупным и разрушительным в истории государства: более четырёх тысяч домов было разрушено и повреждено мощными потоками воды, которая унесла жизни сотен людей.События происходят в центральных районах Питера, которые также серьёзно пострадали от стихийного бедствия. В центре сюжета оказывается молодой разжалованный офицер Яковлев, который в силу определённых причин становится профессиональным дуэлянтом, участвуя в дуэлях за деньги и этим зарабатывая себе на жизнь. А так как в то время среди мужчин появлялось не мало храбрецов, желающих столь радикальным методом решить возникшие проблемы, без работы нашему герою сидеть не приходится. По мере того, как Яковлев начинает одного за другим побеждать своих оппонентов, у некоторых горожан появляются вопросы: какие цели преследует, и что за тайну хранит немногословный молодой человек, который словно заключил сделку с самим дьяволом, оберегающим нашего героя от пуль.