Основное действие фильма происходит в 1709-ом году восемнадцатого века. Европейские территории на тот момент страдали от многочисленных войн. Король Людовик несмотря на довольно преклонный возраст все еще правил могущественной страной, а народ трепетно хранил в памяти захватывающие и доблестные истории о мушкетерах. Как-то раз в стенах величественного Версаля произошло драматическое событие в ходе обычной карточной партии. Поссорившиеся дворяне незаконно вызывают друг друга на дуэль, оказываясь под угрозой тюрьмы и отрубленной головы. Однако Людовик XIV пошел наперекор правилам и помиловал провинившихся. Вместо неминуемой смерти мужчины должны нести государственную службу, находясь в вынужденной ссылке. Одного из них ждет шпионство в угоду шведскому королю, а второму предстоит служба у Петра Первого. До начала Полтавской битвы мужчинам следовало как можно скорее приступить к выполнению обязанностей, возложенных на них королем. Но вскоре выясняется, что под этим заданием кроется намерение сделать из главных героев солдат, которые будут сражаться в двух враждующих армиях. Параллельно в России распространился слух о загадочном черном всаднике, из-за которого таинственным образом исчезают невинные люди. А возлюбленная одного из дворян решает пойти на очень отчаянный и рискованный шаг, чтобы спасти своего любимого.