Сюжет картины раскрывает историю нескольких представителей общественности с нетрадиционной ориентацией. Парочка геев во главе с далеко уже не молодым (или не молодой?) транссексуалом не видели для себя иного будущего, кроме как занятия в сфере искусства. Современное общество еще с опаской относилось к подобным проявлениям истинных предпочтений, но в качестве своеобразных «клоунов» подобных личностей принимали «на ура». Вот и приходится главным героям участвовать в разнообразных выступлениях и петь женские песни под фонограмму ради развлечения публики. Но размеренный быт троицы претерпевает ряд существенных изменений, когда они отправляются в город, расположенный посреди пустыни. Компания артистов столкнется с множество опасностей и недопониманием местных жителей, для которых подобное явление является весьма непривычным.