XIV век, Корея. Мужчины предаются удовольствиям, а женщины стремятся стать образованными. Никому нет дела до того, как их знания впоследствии будут использованы, многие становятся высокооплачиваемыми проститутками, способными поддержать беседу, исполнять пьесы и романсы для услады своих повелителей.В стране идет отчаянная борьба за престол. Ким Мин – верховный главнокомандующий войсками, он – особа, приближенная к императору, к его советам прислушивается глава государства. Помешать стать наследником трона мешает его связь с кисен, высокопоставленному лицу не пристало общаться с актрисами, но любовь не спрашивает разрешения, она приходит, когда захочет. Мужчина ничего не может поделать, внезапно вспыхнувшая страсть не угасает, он готов бросить к ногам любимой богатство, карьеру, полезные связи, если их отношения станут достоянием гласности, разразится немыслимый скандал.У Ким Мина есть взрослый сын, женатый на дочери императора, по статусу ему не положено работать, вот юноша и проводит все дни в веселье. Вместе с ним предается разгульной жизни и его родственник – брат жены. Оба лишены права на престол, но не теряют амбиций.