События разворачиваются в средневековом Китае при правлении династии Тан. Сирота Ян Юйхуань, живущая у двоюродного брата после смерти родителей, своей неописуемой красотой очаровывает уже престарелого императора Сюаньцзуна. Опасаясь за свое положение, его наложница-консорт Ву устраивает свадьбу девушки со своим сыном Ли Мао, которого хочет посадить на трон. Вскоре император добивается права взять в жены молодую наложницу своего сына и дарует ей почетный титул Гуйфэй, но его поступок провоцирует волнение в императорской армии, которую возглавляет мятежный генерал Ань Лушань.