Хлоя, молодая и талантливая художница из Лос-Анджелеса, нанимает проституток, чтобы они позировали обнаженными и откровенно рассказывали о своей жизни, пока она снимает их для нового арт-проекта. Однажды Хлоя влюбляется в Кэт — 40-летнюю женщину по вызову, с которой у нее начинаются страстные романтические отношения. Однако очень скоро героини постепенно осознают, что их интимная связь — прямой путь к пропасти. По мере того, как их отношения превращаются в настоящий хаос, Кэт и Хлоя должны принять непростое решение, которое может привести к концу их страстного романа…