Бри с самого детства мечтал стать девушкой, но необходимые процедуры стоят довольно больших денег. Сейчас он уже взрослый, вкалывает на двух работах и любой свободный пенни откладывает для проведения финальной операции, которая позволит парню окончательно переродиться. Но устоявшийся быт молодого человека-дамы разрушается, когда в маленькой квартире раздается телефонный звонок.На другом конце провода Тоби – нерадивый сыночек, являющийся плодом мимолетной связи Бри в далеком прошлом. Парня упекли за решетку за совершение преступления, и заключенный слезно просит «отца» приехать и забрать его из тюрьмы. Поначалу герой планировал просто забыть о случившемся, но сердце и психолог, которому «транс» доверяет, рекомендуют не отворачиваться окончательно от прошлого. Так что Бри берет машину и отправляется в долгое путешествие, после которого все жизненные взгляды человека кардинально изменятся.