История рассказывает про неудачно сложившуюся жизнь одаренного ронина, который в совершенстве владеет искусством боя на мечах. Только это не принесло ему в жизни успеха и богатства, карьеры и уважения в обществе. Вместе с женой он отправляется в путешествие в надежде найти достойную жизнь в другом краю. Главного героя зовут Мгэи Мисава. В пути их встречает плохая погода и предстоящий разлив реки, поэтому приходится поселиться в захудалом гостином дворе, чтобы переждать стихию. Странствующий мужчина решает развеселить собравшийся здесь народ, поэтому устраивает небольшое застолье, дабы скрасить этот пасмурный вечер. Так как у него нет сбережений, чтобы расплатиться за этот праздник, мужчина пытается заработать денег, используя свое мастерство: соревнуется в местных школах, чтобы выиграть денежный приз. В очередной раз самураю удалось победить в дуэли, показав все свои возможности. Побежденные оказались слугами из местного клана и молва о его мастерстве дошла до самого лорда Шигеаки. Молодая женщина по имени Тайон является женой ронина. Каково это быть суженной самурая без хозяина? Несмотря на суровость и жестокость в бою, воин крайне нежен и заботлив со своей возлюбленной. Господин берет опытного воина к себе на службу, чтобы он научил других своему мастерству. Лорд видит в нем не просто мастера меча, но и родственную душу. Только вот местные самураи не в восторге, что их учителем будет бродяга.