Молодой и энергичный Такэдзо и его лучший друг Матахачи отправляются на войну, надеясь, что после ее окончания они смогут стать самураями. Но войска быстро терпят поражение, и мужчины вынуждены скрываться от правосудия. Они находят убежище в маленькой деревне, где внимание Матахачи привлекает вдова Око, с которой он отправляется в Киото. Тем временем на Такэдзо обрушивается волна невзгод, когда он возвращается домой, однако монах Такуан спасает его от верной смерти. Став подопечным монаха, Такэдзо превращается в Мусами Миямото — будущего героя, который бросит вызов величайшим самураям своего времени.