События разворачиваются вокруг обычного счастливого семейства Филипс, благополучие и спокойствие которого нарушается космическими силами. Злобные пришельцы во время прогулки похищают отца Тони - маленького веснушчатого мальчугана с психологическими странностями. Он рассказывает о случившемся маме, но она не верит в подобные байки, поэтому обвиняет мужа в уходе к любовнице. Тем не менее, мальчик был уверен, что не сошел с ума, и встреча с инопланетянами была настоящей. Прошло достаточное количество времени, женщина успешно пережила разлуку с супругом и обзавелась любовником, который был полной противоположностью пропавшего мужа. Импульсивный, дерзкий и нагловатый мужчина с противным характером сразу же не понравился Тони, который никогда не терял надежды, что его отец снова вернется на Землю, и разрушенная семья снова заживет как раньше. Половина его желания вскоре осуществилась. Сэм Филипс возвратился домой, но превратился в совершенно другого человека, больше напоминающего жуткое существо, которое стремится к постоянному размножению. Кроме того, он начинает манипулировать сыном, желая забрать его с собой...