Действие фильма разворачивается в далекие времена, когда процветала великая династия Юэнь. Бесстрашные, алчные, жадные, но могущественные воины, входящие в крупные секты, борются с темными колдунами, которые также, как и их соперники, стремятся завладеть легендарным магическим мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь. Согласно древнему пророчеству хозяин этих двух оружейных реликвий станет самым сильным и непобедимым воином в мире, который будет полноправным властелином Земли. Начинается жестокая кровопролитная битва, которая уносит жизни беззащитных людей. Королевство лишается покоя, не в силах выносить нескончаемые распри и сражения, которые никто не в состоянии остановить. Вся надежда возлагается на молодого и отважного юношу по имени Мо Кей. Парень стремится во что бы то ни стало отомстить бандитам, являющимися главарями конфликтующих сект, так как они безжалостно и хладнокровно убили его отца...