Действие картины происходит в 1983 году. Мальчик по имени Джеймс Галлен стал свидетелем убийства своей матери, но не смог разглядеть лицо маньяка. Это было одно из серии убийств, которые расследовал комиссар Улисс Моретти. Предполагаемый серийный убийца был найден утонувшим после выстрела в голову. Все указывало на самоубийство, поэтому дело поспешно закрыли. С тех ужасных событий прошло 17 лет. Внезапно город ошарашен зверским убийством двух проституток. Пожилой полицейский, отошедший отдел на пенсию, замечает сходство этого преступления с теми, что были совершенны много лет назад. Если сравнить дела предыдущих лет, то сходство очевидно: такие же характеристики и странные бумажные подсказки в виде животных. Повзрослевший мальчишка отправляется в Турин, в надежде найти мерзавца, что лишил его мать жизни. Он начинает сотрудничать с Моретти, а тем временем неизвестный продолжает свои кровавые расправы над невинными девушками...