Паша Смольников – молодой парень, работающий в службе экспресс-доставки «Крылья Москвы». Однажды ночью, выполняя очередной заказ, он доставляет посылку в отель, где становится невольным свидетелем нападения жуткого вида людей, обладающих невероятными способностями, на таинственную девушку Дану. Вмешавшись, наш герой выигрывает время и этим спасает Дану, так как на место происшествия прибывает майор Гамаюн – представитель секретной спецслужбы, которому удаётся отразить нападение. Гамаюн, рассказавший Павлу, что нападавшие вовсе не были людьми, оказывается агентом отдела по борьбе с нечистью, управляемым Федеральной Службой Защиты. Увидев, что парень обладает уникальной способностью чувствовать нелюдей, майор предлагает Паше место в отделе, в задачи которого входит постоянный контроль деятельности всех существ, тайно проживающих в столице.Поступив на службу и оказавшись стажером у опытного оперативника Гамаюна, наш герой решает подробно расследовать происшествие в отеле. Чтобы отыскать истину, Паше предстоит с головой окунуться в таинственный мир оккультной Москвы, где его ждёт совсем не радостная новость – столица стоит накануне кровопролитной войны за власть между могущественными кланами нелюдей, и спасённая девушка оказывается одной из них. Сможет ли наш герой, пытаясь предотвратить ужасное событие, полностью доверять ей, когда на кону стоят невинные людские жизни?