В доме семьи Дунканов веселая суета, семья собирает вещи, они переезжают на новое место жительства, Полу предложили повышение. Жизнь для родителей Адама остановилась в тот момент, когда в день своего рождения, мальчик погиб под колесами автомобиля. Еще не стихли звуки похоронной процессии, как к Джесси и Полу обратился респектабельный мужчина, представившийся ученым. Доктор Уэллс сделал чете Дункан необычное предложение, он пообещал клонировать сына, Джесси согласилась сразу, а Пол с негодованием отказался. Но прошло немного времени, и жена уговорила его. Вскоре в семье произошло радостное событие, родился Адам II, и все началось сначала – памперсы, соски, первые шаги. Идиллия длилась до восьмилетия ребенка, его стали мучить ночные видения, каждую ночь к нему являлся незнакомый паренек по имени Захарий, горела школа, неподалеку лежала мертвая женщина с проломленным черепом.Отец выспрашивает у Адама мельчайшие подробности, он пытается восстановить истину. Пол выясняет где расположена сгоревшая школа, узнает фамилию Захария – Кларк, и находит его няню. Женщина рассказывает ужасную историю о психически ненормальном мальчике, который поджег школу, в состоянии шока убил молотком свою мать и сгорел сам. Его отец не смог воссоздать фрагменты ДНК, чтобы получить биологический материал сбил другого ребенка машиной.