С детства Джейк испытывал душевный трепет, глядя на изображения на теле. В юном возрасте он сделал себе татуировку, но один знающий человек сказал, что это знак дьявола. Отец буквально срезал с мальчишки рисунок вместе с кожей. Парень вырос, но таинственное искусство его так и не отпускает, он увлекся им надолго, и зарабатывает на жизнь, делая людям «лечебные» тату – небольшие изображения, которые должны излечить от того или иного заболевания. Многие верят, и Джейку удается довольно сносно сводить концы с концами. Героя завораживают этнические татуировки, он пытается проникнуть в их тайны. На одной из выставок, Джейк знакомится с коллегой из Самоа, девушка увлеченно рассказывает ему о традициях древнего искусства. Но чтобы наносить столь затейливые рисунки, нужны специальные инструменты, в магазине их не купишь, и парню ничего не остается, как украсть их у новой знакомой. Встретив на улице отца мальчика, которого не вылечила татуировка, Джейк порезался инструментом, и его стали преследовать видения. В стремлении досконально овладеть искусством, он уезжает в Новую Зеландию. Все, кто обращался к герою, умирают ужасной смертью, на их телах сами собой появляются орнаменты, и человек распадается на отвратительные куски, обильно облитые чернилами. За всеми событиями стоит злой дух, выпущенный на волю Джейком.