Американский авторский мистический триллер режиссера Райана Харпера, таинственный и нелегкий для восприятия сюжет которого сосредоточен вокруг такого специфического религиозно-философского явления, как реинкарнация. Именно поэтому основным местом действия нестандартного фильма является своеобразное чистилище, где людские души начинают свой долгий путь к перерождению и переходу к новому этапу существования, постепенно постигая свою животную природу. В начале их путешествий по загробному миру они сами и окружающий их мир сохраняют свои привычные формы, но чем дольше они продолжают свои странствия, тем сильнее меняется все вокруг. В этих загадочных пустынных краях главная героиня картины, сперва сама того не осознавая, готовится к собственному перевоплощению, включающему в себя как физические, так и душевные метаморфозы. Этот сложный и запутанный процесс сопровождается большим количеством странных встреч с необычными людьми и событий, наполненных поначалу скрытым от нее смыслом. Но лишь пройдя все испытания, она осознает истинную причину своего пребывания здесь, а также неожиданно понимает, что нужно делать дальше.