Биографическая картина посвящена выдающемуся советскому, а позднее американскому писателю и лауреату Нобелевской премии по литературе Иосифу Бродскому. Сюжет соткан из лоскутов воспоминаний драматурга, его творчества, уникальных кадров хроники, мультипликационных вставок и призван рассказать о годах юности и становления ленинградского мальчишки как личности. Фильм изобилует философскими размышлениями Бродского, что вкупе с неспешным повествованием позволяет зрителю сделать самостоятельный вывод о его жизненных убеждениях.