Вермонт, 1980-е годы. 16-летний Джуд вместе с приятелем Тедди мечтают покинуть бесперспективный родной город, надеясь перебраться в шумный Нью-Йорк, где давно уже проживает Лес — отец парня, занимающийся выращиванием и продажей марихуаны. Однажды Элиза, самоуверенная дочь пассии Леса, отправляется в Вермонт незадолго до Нового года, после чего она встречает там парней. Пока Элиза и Тедди, употребив кокаин, занимаются сексом на вечеринке, Джуд попадает в очередную передрягу, которая становится началом тревожных событий в жизни подростков. Так начинается история мрачного приключения, которое вскоре приводит к серьезным последствиям.