В центре сюжета находится обычный мужчина средних лет А Цзэ, неожиданно лишившийся работы и всех своих сбережений вследствие крайне неудачных действий на бирже. Впавший в сильнейшую депрессию, он запирается в собственной квартире, целыми днями любуясь своей небольшой плантацией марихуаны, заботливо выращиваемой в специальном шкафу. Именно это растение, которое он регулярно покуривает, становится его единственным утешением, предоставляя возможность растворить свой разум в дурманящем дыму и не думать ни о каких проблемах. По причине своего одинокого и затворнического быта он остро нуждается в общении, поэтому однажды звонит на «телефон доверия» и общается с оператором Чю, которая очаровывает его своим приятным голосом. Влюбившись в эту манящую своей неизвестностью абстрактную персону, он ищет с ней встречи, но та постоянно отвечает решительным отказом, еще больше распаляя его буйную фантазию. Проходит немного времени, и он знакомится с Шин, работающей поблизости и использующей для привлечения клиентов весьма откровенные наряды. Именно на нее разочаровавшийся в жизни герой проецирует заветный образ своей телефонной собеседницы, постепенно погружая девушку в мир своих странных желаний и запретных удовольствий.