Тимбукту – место на границе Сахары. Жизнь города и окрестностей размеренна и нетороплива, люди заняты ежедневными заботами. Зрителю может показаться, что действие картины происходит пару веков назад, между тем, события развиваются в наши дни.Когда к власти в городе пришли религиозные фанатики, они запретили праздники, музыку, веселье, а за инакомыслие стали жестоко карать. До людей, живущих в сельских районах, новые порядки, к счастью, пока не докатились.В доме с нехитрым скарбом живет семья Кидана – его жена Сатима, дочь Тойя и 12-летний сын Иссан, который, несмотря на юный возраст, уже работает пастухом. Соседи, напуганные новыми порядками, бежали, но Кидан уверен, что обязательно вернутся, Сатима иного мнения.В жизнь героев врываются жесткость и страдания, когда Кидан случайно убивает местного рыбака, который убил корову, принадлежащую семье. Вооруженные представители новой власти приезжают разбираться, они признают Кидана виновным, его дети вот-вот останутся сиротами.Один из бандитов, Абу-Джафар берет в жены дочь Сатимы и Кидана без согласия родителей, но его действия новыми властями не осуждаются. Все, что творят негодяи, они считают правильным, наказания за беззаконие и убийства на них не распространяются.