Цирк всегда был популярным местом развлечения, куда приходили отдохнуть и от души посмеяться все люди от мала до велика. Издавна повелось, что помимо акробатов, дрессировщиков и фокусников, именно клоуны являлись неотъемлемой частью любого циркового выступления, своими шутками и кривляньями разряжая обстановку до или после какого-нибудь смертельно опасного трюка очередной знаменитости.Фильм расскажет о жизни талантливого Рафаэля Падиллы – первого в истории французского цирка чернокожего клоуна.Его дебютное выступление произошло в 1886 году, после чего его номера с каждым разом стали пользоваться всё большей популярностью. Настоящая слава пришла к Рафаэлю, когда он совместно с известным в то время британским клоуном Джорджем Футитом образовал великолепный дуэт «Шоколад и Футит», завоевавший за короткое время невероятную популярность.На сцене Шоколад и Футит обычно играли добродушного бесхитростного слугу и трусливого деспотичного хозяина, которые становились героями множества блестящих пародий, пользовавшихся огромным успехом у зрителей.