Путевой обходчик Прохор Тимофеевич – ветеран войны, человек добрый и душевный. Он живет один, приемный сын Федор вырос, единственная отрада – собака Серый, он с нетерпением ждет хозяина с работы, а тот всегда приносит с собой угощение. Незаживающая душевная рана, погибшие в годы войны жена и дочь. До сих пор при воспоминании о его Стеше «сердце поет». Во время войны Прохор возил продукты по дороге жизни, участвовал в боях, был сапером, дошел до Германии, Федор с гордостью рассказывает о военном пути отца и его боевом товарище Шумском, спасшем жизнь герою. Они оба остались живы и дружны до сих пор.Случайно встретившись с Надей, приехавшей в эти края не от хорошей жизни, ветеран всей душой привязывается к ее трехлетнему сынишке Проше. Мальчик называет героя дедушкой, Прохор Петрович тает от этого простого, но такого сердечного слова. Проши, большой и маленький, быстро находят общий язык и привязываются друг к другу. У деда теперь полно забот, соорудить качели, показать внуку паровозы, лес и поле, сходить на рыбалку. Федор, заядлый холостяк вдруг обратил внимание на Надю, и у Прохора Петровича, возможно, вскоре появится долгожданная семья.