В фильме рассказывается история 6-летнего мальчика по имени Саша, рожденного вскоре после войны, в то время как его родной отец скончался от ран, полученных в бою. Осенью 1952 года ребенок едет на поезде с мамой и встречает мужчину в офицерской форме, представившегося Толяном, который напоминает ему отца, а овдовевшая Катерина влюбляется в таинственного незнакомца, невзирая на его странное и вызывающее поведение. Начав жить семьей в тесной коммунальной квартире, мужчина дает понять, что он самозванец и вор, но уже не представляющий своей жизни без любимой женщины и ее сына, которому заменил отца.