События картины происходят в последние годы существования Советского Союза, когда завершилась многолетняя холодная война. В центре событий находится Федя Соколов, честно служащий на благо своего государства достаточно продолжительное время. Герой трудится в разведке, проявивший себя как агента, всегда согласного на любые меры ради блага начатого предприятия. За плечами Фёдора переодевания в женщин и угнанные автомобили — ничто не может смутить молодого человека и заставить покинуть любимое ремесло. Руководство планирует вознаградить столь значимого сотрудника КГБ и рекомендует выполнить очередное многообещающее задание. Мужчине требуется уехать в США, потому как проводящиеся в Штатах переговоры между президентами двух сверхдержав, находятся под опасностью срыва. Прочно основавшаяся там русская мафия грозит главам обоих государств — России и Америки — припоминая прежние обиды, коза ностра намеревается осуществить план мести...