Лондон, 1944-й, город бомбят. Спасая ребенка от бомбежек и в надежде заняться поисками мужа, числящегося пропавшим без вести, мама Толли отправляет сына подальше от города, в старинный замок. Мальчик бабушку практически не помнит, они виделись очень давно. Отношения с невесткой не сложились, женщина была категорически против женитьбы единственного сына на девушке иного круга, но война все расставляет на свои места, близкие должны держаться вместе.Толли с интересом рассматривает старинные портреты, бродит по комнатам и вновь знакомится с бабушкой. Владелица замка, который принадлежит семье со времен постройки, задумалась о продаже, у нее иссякли средства для содержания огромного дома.Пожилая женщина рассказывает внуку об истории семьи, но кое-какие моменты намеренно замалчивает. Неожиданно Толли начинает видеть то, о чем не хочет говорить бабушка. Чаще всего он встречается со Сьюзан, жившей в замке в XVIII веке, более того, мальчик пытается помочь ей противостоять интригам дворецкого, заправлявшего всеми делами в период отсутствия отца девочки, капитана Олдноу. Бабушку вовсе не удивляет дар, внезапно проявившийся у внука.Очень хороший, добрый, первоклассно сделанный детский фильм.