В основу фильма легла биография великого китайского философа и мыслителя Конфуция. События разворачиваются в эпоху «Весен и Осеней», когда пришла в упадок империя Чжоу, и за власть в стране боролись отдельные царства. Нескончаемые войны между княжествами ослабляли Китай. Конфуций был служащим в царстве Лу, где правитель был марионеткой в руках политической элиты.Мудрый Конфуций пытался оказать поддержку правителю, который хотел прекратить раз и навсегда междоусобные войны и восстановить в стране мир и процветание. Он сделал очень много для своего царства. Правитель был поражен успехами Конфуция, и назначил его министром правосудия – в то время очень ответственная должность. Однако влияние Конфуция на правителя очень не нравилось окружению господина. Интриги и сплетни привели к тому, что правитель перестал прислушиваться к советам Конфуция.Поняв, что не в силах повлиять на государственную политику, Конфуций был вынужден покинуть свою семью и отправиться в путешествие по Китаю, пытаясь донести свои идеи всему народу.