Сюжет охватывает события периода «Троецарствия» — трех враждующих государств, образовавшихся на территории Китая после распада империи Хань. Сразу после развала страны влиятельный военачальник Гуань Юй присягает на верность императору Лю Бэю, возглавляющего новообразованное царство Шу. Цао-Цао, мятежный генерал королевства Вэй, желая завербовать в свои ряды опытного полководца, планирует похитить Ци Лань, наложницу его правителя, в которую тот влюблен. Между двумя командирами разгорается нешуточное соперничество, которое приводит к очередной кровопролитной войне.