Фантастический детектив от канадского режиссера Патриса Сова окунает зрителей в необыкновенный мир, полный волшебства и неведомых чудовищ. В главной роли Марк Месье, который блестяще справился с ролью молодого волшебника. Начинается эта история с ужасной картины – в центре большого заболоченного пруда стоит отвратительная старуха и пытается утопить молодую девицу. Девушка знает важную информацию о местонахождении загадочного ключа, открывающего портал между мирами, но не собирается раскрывать его самой злой ведьме среди двух миров, а потому предпочитает принять смерть, но не предать остальных существ. За этой картиной наблюдает молодой мужчина, но сделать он ничего не может, только услышать мысленный голос девушки, которая передает ему свои знания с помощью ментального канала связи. Как только женщина погибает, канал обрывается, и мужчина оказывается в своем собственном доме на постели. Наш главный герой – журналист и немного писатель, который в детстве проходил обучение у одной доброй ведьмы. Она наделила парня волшебным даром во сне путешествовать в любую точку на планете и видеть прошлое и будущее. Однажды он, прогуливаясь в очередной раз по собственному будущему, узнает, что его лучший друг вскоре должен погибнуть... Как-то раз, почти засыпая, мужчина вспоминает, как в молодости стал невольным свидетелем смерти девушки, которая рассказывала что-то о ключе между мирами и немедленно бросается на его поиски. А тем временем за ним начинает охоту старая колдунья, которая мечтает добраться до ключа…