В Средней Азии живет наивная девушка Мамлакат, ее семья состоит из отца и брата, потерявшего разум на войне. Героиня бредит театром, она считает актеров созданиями, которых смело можно причислить к небожителям. Мамлакат парит в небесах, узнав, что в город приезжает театральная труппа. Но занятая своими делами, она приходит в театр, когда спектакль уже окончен, но вместо трагедии Шекспира ей предстоит пережить нечто не менее захватывающее. Расстроенная, она возвращается домой по тропинке, освещенной Луной, а вслед за ней раздаются тихие шаги и вкрадчивый, бархатный голос говорит без умолку. Звездная ночь окутывает легким покрывалом, слова дурманят и завораживают, она падает в чьи-то нежные объятия, жаркие прикосновения, нежный шепот, умелые руки обнажают податливое тело, то ли сон, то ли явь.Результат не заставил себя долго ждать, девушка забеременела. Отец, несмотря на убеждение, что Мамлакат опозорена, не позволяет ей избавиться от ребенка. Вся семья снимается с места и отправляется на поиски незадачливого папаши, чтобы связать его с героиней узами священного брака...