Некая Черная Сфера способна подарить своему владельцу огромную мощь, которой хватит для уничтожения всего живого в мире, и именно этот артефакт попадает в руки злобному колдуну Дамодару, вечно жаждущему власти. Правда, чернокнижник планирует, для начала, уничтожить почти всех обитателей волшебного мира, а после – править остатками. Мистический артефакт позволяет управлять различными кошмарными чудовищами, чья мощь, по сравнению с усилиями простых смертных, является просто запредельной. Справляться с проблемами магического спектра необходимо таким же чародеям, и в роли потенциальных спасителей человечества выступают несколько героев: светлая волшебница Мелора, отважный воин Берек и еще несколько персонажей.Сплоченной команде защитников справедливости придется отправиться в опасное путешествие, намереваясь остановить Дамодара. Колдун уже нацелился на пробуждение легендарного Черного Дракона – самого ужасного среди чудовищ...