Эта история, продемонстрированная миру южно-корейскими режиссерами, рассказывает своим зрителям удивительную и полную опасных приключений историю жизни одного корейского подданного. Детектив Джозеон направляется по поручению самого императора на земли, где полным ходом идет война за территорию. Его обычная работа – поиск и наказание самых тяжелых убийств и загадочных случаев на грани мистики – в этот раз приобретает государственные масштабы. Как раз в это время страну захватила волна непонятных преступлений и интриг главных врагов императора, которые надеются таким нестандартным способом подорвать его влияние в королевстве. И естественно раскрыть главного заговорщика поручают лучшему детективу и по совместительству нашему главному герою. На пути к конечной цели своего путешествия мужчина знакомится с простым рабочим местной фабрики Ен Сео Пилом, который внезапно решает изменить свою жизнь и последовать за Джозеном, чтобы помочь ему и заработать немного уважения у своих родственников, а возможно и получить лучшую работу по милости императора. Мужчины вскоре становятся лучшими друзьями и дальнейшее расследование проводят уже вдвоем. В скором времени на их пути появляется загадочная и прекрасная женщина, которая представляется как Ен Гэек Джу. Она оказывается очень значимой фигурой в деле об убийствах, и мужчинам в кратчайшие сроки предстоит выяснить, кто же она такая на само деле.