Маленькая итальянская деревушка, приютившаяся на опушке леса. Здесь неторопливо течет жизнь, все между собой знакомы, провинциальный уклад порождает совершенно иные, отличающиеся от городских, стереотипы.Во время ежегодного фестиваля, когда все местные жители переодеваются в ужасающих чудищ, пропадает четырехлетний Томми. Поиски по горячим следам ничего не дали, да и последующее расследование с прорабатыванием нескольких версий, ни к чему не привело. Многие склонны обвинять отца мальчишки, он любитель поскандалить и приложиться к бутылке. Другие предполагали в исчезновении ребенка происки дьявола, ведь именно потусторонним злым силам был посвящен прошедший праздник.Спустя пять лет в полицейский участок попадает подросток без документов. Анализ ДНК дал ошеломляющий результат – это Томми, и с отца, наконец, снимут подозрения. Где был ребенок и чем занимался – вопросы, оставшиеся без ответа. Родители бесконечно рады возвращению сына, но материнское сердце вещает – это не Томми. Появление мальчика оборачивается истинным кошмаром. Так кто же он на самом деле? Концовка фильма все расставит по местам.