После того, как была разгромлена местная ячейка боевых искусств, мисс Ли приглашает своих друзей отправиться к ее дедушке, признанному мастеру кунг-фу. Японцы всеми силами уничтожают местный стиль борьбы, насаждая свой, им не нужны соперники. Вскоре происходит столкновение учеников школы деда мисс Ли и представителями прояпонской. Меж двух огней оказывается мелкий воришка в исполнении Джеки Чана. Эта киноработа актера, пожалуй, единственная, где ему пришлось играть не комедийного персонажа, но и здесь он умудрился привнести в художественное полотно свою индивидуальность. Джеки не стал пародировать великого Брюса, всегда игравшего благородных мстителей, а с успехом опробовал, ставший впоследствии его визитной карточкой, образ простоватого рубахи-парня с обаятельной улыбкой.