Зрителю показана обычная еврейская семья, живущая во времена Великой Отечественной войны. Пожилой мужчина по имени Абрам Шварц уже ничего не ждет от этой жизни. У него нет занятия, способного облагородить его душу и занять мысли, он устал от будней, в которых не было ни минуты юношеского счастья, ни удовлетворения. Однако несмотря на все эти негативные стороны он нашел единственную тростинку, за которую смог уцепиться, назвав смыслом своей дальнейшей жизни. Теперь все свои годы и все свое внимание он тратит на единственного сына. Любящий отец жаждет сделать все возможное, чтобы мальчик стал талантливой и всем известной личностью, блистающей на мировых сценах, а также глубоко уважаемым и влиятельным в обществе человеком. Однако чрезмерная дисциплина, порой граничащая с бесчеловечной жестокостью, убивают в мальчике ответные проявления тепла и любви. С трудом выдерживая ежедневные тренировки, длящиеся по несколько часов, а также постоянное алкогольное опьянение и импульсивные настойчивые нравоучения родственника зарождают в юном сердечке ненависть и неприязнь к Абраму...