Американка Кэти испытала на себе правдивость банальной истины: неверие в потусторонние силы не умаляет их сокрушительного могущества. Исследуя древние культы и верования, образованная девушка решается совершить поездку в таинственную Индонезию. Одна из ее обязательных задач — познакомиться с живым носителем таинств древнего культа. Выслушав просьбу приятельницы, недавний друг, обладающий познаниями местной культуры, помогает девушке и предлагает посетить место обитания одной нелюдимой старухи, проживающей глубоко в джунглях.После организации встречи колдунья встречает чужестранку и берет у девушки кровь в обмен на имеющиеся знания. К ужасу юной особы, обещание оказывается лживым: безумная укротительница неведомых сил молодеет на глазах, а Кэйтлин становится игрушкой в руках повелительницы зловещих сил. Теперь она своими глазами видит ужасающие мистические приемы, заставляющие предметы летать и отделяться человеческие части тела.