Саванна - с виду обычный и ничем не примечательный город, в котором, тем не менее, живут довольно странные, загадочные и эксцентричные личности. Они не только обладают чертами, присущими персонажам из других исторических эпох, но и всем своим видом показывают свою ненормальность и предрасположенность к мистическим замашкам. Местные богачи всячески подражают дворянам и герцогам шестнадцатого века, глава города всегда носит при себе колбочку с ядом, угрожая отравить водопровод. Стареющий афроамериканец ежедневно выгуливает невидимую собаку, погибшую пару лет назад, а колдунья Минерва разговаривает с потусторонним миром и активно практикует черную магию Вуду. В это таинственное и пугающее место приезжает главный персонаж фильма и молодой писатель из Нью-Йорка по имени Джон Келсо. Ему предстоит подготовить небольшой очерк о бале, устраиваемом влиятельным богачом в канун Рождества. Но прямо в разгар шумного праздника умирает юный друг хозяина дома, и теперь Келсо предстоит примерить на себя личину профессионального детектива, чтобы не только узнать все подробности и обстоятельства столь шокирующей трагедии, но заодно и помочь своему другу избежать тюремного приговора.