Действия криминальной кинодрамы «Возвращение» развиваются в европейском городке, где арестовывают двух российских разведчиков — молодая симпатичная дама Полина Смирнова, прибывшая на конспиративное свидание с Андреем Томилиным, русским подпольщиком. Неискусное поведение дамочки приводят к краху операции. Андрей считался одним из лучших агентов русских спецслужб, он многие годы в интересах родины проживает за границей и блестяще выполняет все поручения КГБ. И вот, присланная в качестве нового напарника молоденькая, взбалмошная барышня, смогла на корню запороть очередное задание. Агентов рассекретили и депортировали. И теперь непреодолимый тайный лазутчик оказывается ненужным родной стране — мужчину выдворяют из спецслужб. Очутившись дома, герой осознаёт, что вся жизнь его прошла совершенно напрасно — за 12 лет, прожитых в Штатах, мужчина полностью отдалился от российского существования и теперь ему с трудом приходится приспосабливаться к Родине. За время службы героя за границей, его родители погибли при странных обстоятельствах, но его об этом не проинформировали, дабы не беспокоить.КГБ проводит выяснение причин провала операции. Полина — дочка отставного генерала и её неудачу заминают — девица получает место работы и даже поощрение, и теперь её часто можно увидеть по телевидению.Отправленному в отставку Томилину другого места работы даже не предложили... У героя осталась только малюсенькая квартирка от родителей, их к нему письмена и небольшая пенсия. Здесь отставник находит несоответствие — записки от матери и отца написаны были уже после их смерти. Тогда герой разыскивает человека, неплохо знавшего его стариков и узнаёт, что в действительности они терпели притеснения со стороны некоего банка, требующего у них продать за бесценок дачу, находящуюся в элитном районе. Томилин обращается к правоохранителям с просьбой возобновить расследование, потому как уверен, что его родителей умышленно убили. Но везде мужчина получает отказ — никто не хочет поднимать старого дела.Тогда профессиональный разведчик приступает к собственному расследованию, и делает то, что умеет делать очень хорошо.